Toistuvaislaskutukset

Mistä on kyse

Toistuvaislaskutukset-sivu on Vektorin toistuvan laskutuksen hallintanäkymä. Sivulla näet kaikki järjestelmään tallennetut toistuvat laskutukset ja voit hallita niitä keskitetysti. Toistuvaislaskutus sopii tilanteisiin, joissa samaa asiakasta laskutetaan säännöllisesti samasta palvelusta tai tuotteesta — esimerkiksi kuukausittaisista palveluista tai vuosisopimuksista.

Näin pääset alkuun

Toistuvaislaskutukset-sivu löytyy vasemman reunan navigointivalikosta kohdasta Toistuvaislaskutukset Laskutus-osion alla.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Selaa toistuvaislaskutuksia

Toistuvaislaskutukset näkyvät taulukossa, jossa jokainen laskutus on omalla rivillään. Taulukon sarakkeet ovat:

ID — toistuvaislaskutuksen tunniste
Aihe — laskutuksen nimi tai kuvaus
Asiakas — laskutettava asiakas
Nimi 2 — mahdollinen lisänimi tai yhteyshenkilö
Aloituspäivä — milloin toistuva laskutus alkaa
Lopetuspäivä — milloin toistuva laskutus päättyy
Viimeisin lasku — milloin viimeisin lasku on luotu
Seuraava lasku — milloin seuraava lasku luodaan automaattisesti
Summa — laskutuksen summa
Laskutusjakson pituus — miten usein lasku luodaan, esim. 1 kuukautta
Tila — laskutuksen tila, esim. Aktiivinen
Luotu — milloin laskutus on luotu

Tarkastele yhteenvetoa

Taulukon alla näkyy yhteenvetokortti Summa (veroton), joka näyttää kaikkien näkyvien toistuvaislaskutusten yhteissumman. Suodattimia käyttämällä saat yhteenvedon esimerkiksi tietyn asiakkaan tai aikavälin laskutuksista.

Luo uusi toistuvaislaskutus

Oikeassa yläkulmassa on kaksi painiketta uuden laskutuksen luomiseen:

+ Lisää — avaa uuden toistuvaislaskutuksen luontilomakkeen
Luo lasku — luo laskun suoraan olemassa olevasta toistuvaislaskutuksesta

Toistuvaislaskutuskohtaiset toiminnot

Jokaisen rivin vasemmassa reunassa on toimintopainike, josta avautuu valikko seuraavilla vaihtoehdoilla:

Näytä — avaa toistuvaislaskutuksen tiedot
Muokkaa — avaa muokkausnäkymän
Poista — poistaa toistuvaislaskutuksen

Suodata toistuvaislaskutuksia

Sivun yläosassa on suodatinpaneeli, jolla voit rajata näytettäviä laskutuksia seuraavien tietojen mukaan:

Aihe — hae aiheen perusteella
Asiakkaan nimi — hae asiakkaan nimen perusteella
Asiakasnumero — hae asiakasnumeron perusteella
Tuotenimi tai tuotekoodi — hae tietyn tuotteen sisältävät laskutukset
Tila — rajaa tilan mukaan
Myyjä — rajaa tietyn myyjän laskutukset
Aloituspäivä — rajaa aikaväli alku- ja loppupäivämäärällä
Näytä sivulla — valitse kerralla näytettävien rivien määrä

Klikkaa Suodata ottaaksesi suodattimet käyttöön tai Tyhjennä nollataksesi valinnat.

Muokkaa sarakkeiden näkyvyyttä

Taulukon vasemmassa yläkulmassa olevasta hampurilaisvalikosta voit valita, mitkä sarakkeet näytetään. Käytettävissä olevia sarakkeita ovat: ID, aihe, asiakas, nimi 2, asiakastunnus, aloituspäivä, lopetuspäivä, viimeisin lasku, seuraava lasku, summa, laskutusjakson tyyppi, laskutusjakson pituus, tila, luotu ja päivitetty.

Vinkit ja huomiot

Toistuvaislaskutus säästää merkittävästi aikaa toistuvassa laskutuksessa — järjestelmä luo laskut automaattisesti määritellyn aikataulun mukaan, eikä sinun tarvitse luoda jokaista laskua erikseen.
Seuraava lasku -sarake kertoo milloin seuraava lasku luodaan automaattisesti — pidä silmällä tätä saraketta, jotta tiedät laskutuksen aikataulun.
Tila-sarake kertoo yhdellä silmäyksellä onko laskutus aktiivinen vai ei — päätä toistuvaislaskutus ajoissa, kun sopimus tai palvelu päättyy.
Luo lasku -painike on hyödyllinen, jos haluat luoda laskun toistuvaislaskutuksesta aikataulusta poiketen, esimerkiksi etukäteen tai ylimääräisen laskutuskerran tarpeessa.