Raportit

Kirjanpidon raporttiasetukset

Mistä on kyse

Tällä sivulla hallinnoidaan Vektorin kirjanpitoraporttien oletusasetuksia. Voit määrittää, miten tapahtumat ryhmitellään raporteilla, mitä arkaluonteisia tietoja piilotetaan ja mitkä tositteet otetaan oletuksena mukaan tulosteisiin. Näillä asetuksilla sujuvoitat toistuvaa raportointia ja varmistat tietosuojan.

Näin pääset alkuun

1. Siirry vasemman reunan päävalikossa kohtaan Asetukset.
2. Valitse asetusvalikosta Kirjanpito.
3. Klikkaa avautuvasta näkymästä kohtaa Raporttiasetukset.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

Oletusvalinnat kirjanpitotapahtumille

Täällä määrität, miltä "Kirjanpitotapahtumat päivämäärän mukaan" -raportti näyttää ja mitä se sisältää oletuksena.

• Ryhmittely: Valitse haluamasi esitystapa raporteille. Voit ryhmitellä tiedot tapahtumakohtaisesti, päivämäärittäin, kuukausittain tai valita tiiviin yhteenvedon.
• Piilota asiakkaiden nimet: Valitse Kyllä, jos haluat anonymisoida raportit piilottamalla asiakkaiden nimet (hyödyllinen esim. tietosuojan vuoksi, jos raporttia jaetaan eteenpäin).
• Piilota tilien nimet: Valitse Kyllä, jos haluat piilottaa kirjanpitotilien nimet ja jättää näkyviin vain tilinumerot.
• Tositetyypit: Valitse valintaruuduilla ne tositteet, jotka haluat sisällyttää raportteihin oletusarvoisesti (esim. Lasku, Kassakuitti, Suoritus, Tilitapahtuma, Viivästyskorkotulo).
• Tallentaminen: Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, muista aina klikata sinistä Päivitä-painiketta.

Vinkit ja huomiot

• Nopeuttaa arkea: Nämä ovat nimensä mukaisesti oletusasetuksia. Vaikka asetat täällä tietyt säännöt, voit usein vielä yksittäistä raporttia ajaessasi muuttaa valintoja lennosta. Oikein säädetyt oletukset säästävät kuitenkin aikaa joka kuukausi.
• Huomioi tietosuoja (GDPR): Asiakkaiden nimien piilottaminen on erittäin suositeltavaa, jos talousraportteja käsitellään sellaisissa palavereissa tai jaetaan sellaisille sidosryhmille, joilla ei ole perusteltua syytä nähdä yksittäisten asiakkaiden henkilötietoja.
• Kysy kirjanpitäjältäsi: Jos et ole varma, mitä tositteita teidän tulee toimittaa kirjanpitoon tai mikä ryhmittely on paras, varmista asia yrityksenne kirjanpitäjältä. Näin järjestelmä tuottaa suoraan heille parhaiten sopivaa dataa.