Asiakashallinta

Asiakashallinnan asetukset

Mistä on kyse

Tällä sivulla hallinnoidaan Vektorin asiakkuudenhallinnan (CRM) monipuolisia asetuksia. Voit räätälöidä juuri teidän yrityksellenne sopivat asiakas- ja tilauskorttien tietokentät, määrittää arkea nopeuttavia oletusarvoja, hallita julkisten sivujen rekisteröitymisasetuksia sekä luoda asiakasryhmiä asiakkaiden luokittelua varten.Näin pääset alkuun

1. Siirry vasemman reunan päävalikossa kohtaan Asetukset.
2. Valitse asetusvalikosta Asiakashallinta.
3. Näet asetusvalikon, joka on jaettu kolmeen pääosioon: Asiakasasetukset, Tilausasetukset ja Asiakasryhmät. Avaa haluamasi osio klikkaamalla sen otsikkoa.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

1. Asiakasasetukset

Täällä määrität, mitä tietoja asiakkaista kerätään ja miten asiakaskortti toimii.

• Asiakkaiden tietokentät: Valitse valintaruuduilla, mitkä kentät (esim. Y-tunnus, laskutusosoite, markkinointiluvat) ovat näkyvillä Yritysasiakkaiden, Kuluttaja-asiakkaiden ja Yhteyshenkilöiden korteilla.
• Asiakkaiden oletusarvot: Määritä järjestelmän ehdottamat oletukset uutta asiakasta luodessa, kuten oletuslaskutustapa, asiakastyyppi tai kieli.
• Asiakastietojen massamuokkaus: Valitse kentät, joita käyttäjät voivat päivittää kerralla usealle asiakkaalle (esim. asiakasryhmän tai toimitustavan vaihto massana).
• Asiakkaiden välilehdet: Määritä, mitkä välilehdet (esim. Tilaukset, Laskut, Tiketit, Tiedostot) näkyvät asiakaskortin navigaatiossa.
• Muut asetukset: Täältä säädät myös mm. tekstiviestien vahvistuspohjat, käyttöliittymäasetukset (esim. luottolimiitin näyttö) sekä julkisten rekisteröitymissivujen ehdot ja tietosuojaselosteet. Muista painaa lopuksi Päivitä.

2. Tilausasetukset

Täällä hallitset tilausten ja tilausrivien käsittelyä.

• Tietokentät: Valitse näytettävät kentät varsinaiselle tilaukselle, tilausriveille sekä pakkausluetteloon (esim. EAN-koodit, toimitusaika, myyjä).
• Tilausten oletusarvot: Aseta automaattiset oletukset uusille tilauksille, kuten toimitus- ja maksuehdot (esim. 14 pv netto), oletustilat tai tilaukselle automaattisesti lisättävät tuotteet.
• Tilausten tilatietojen automaattinen asetus: Määritä, miten tilauksen tila muuttuu automaattisesti eri vaiheissa (esim. kun tilaus on osittain toimitettu tai täysin laskutettu).
• Tilausvahvistus ja laskutus: Määritä tilausvahvistusten vakiotekstit ja sähköpostiasetukset. Laskutus-osiossa voit sallia esimerkiksi osa- tai erämaksut. Muista painaa lopuksi Päivitä.

3. Asiakasryhmät

Täällä luot ja hallinnoit ryhmiä (esim. "Liidit", "Prospektit", "VIP-asiakkaat"), joihin voit myöhemmin liittää asiakkaita.

• Uuden luominen: Klikkaa oikeasta yläkulmasta + Luo. Anna ryhmälle pakollinen Nimi ja halutessasi tarkempi Kuvaus. Paina Tallenna.
• Muokkaus ja poisto: Klikkaa listauksessa rivin vasemmassa reunassa olevaa kynä-kuvaketta ja valitse "Muokkaa" tai "Poista".
• Taulukon hallinta: Sarakkeiden näkyvyyttä (esim. ID, luontipäivä) voi muokata taulukon vasemman yläkulman asetuskuvakkeesta. Etsimistä helpottaa oikean yläkulman hakukenttä.

Vinkit ja huomiot

• Piilota turhat kentät: Tee asiakas- ja tilauskorteista selkeämpiä piilottamalla sellaiset tietokentät ja välilehdet, joita yrityksenne ei käytä. Tämä nopeuttaa huomattavasti myyjien ja asiakaspalvelijoiden päivittäistä työtä.
• Hyödynnä automaatiota: Tilausasetuksien automaattiset tilatiedot (esim. tilauksen siirtyminen tilaan "Lähetetty", kun kaikki toimitukset on kuitattu) säästävät manuaalisia klikkauksia ja pitävät raportoinnin aina ajan tasalla.
• Erottele B2B ja B2C: Huomioi, että voit määrittää kuluttajille ja yrityksille täysin eri tietokentät. Kuluttajilta ei välttämättä tarvitse kysyä Y-tunnusta, ja yrityksiltä ei puolestaan syntymäaikaa.