Projektinhallinta

Projektinhallinnan asetukset

Mistä on kyse

Tällä sivulla hallinnoidaan Vektorin projektinhallinnan perusasetuksia. Voit luoda yrityksenne työskentelytapoja vastaavat projektien tilat (esim. suunnittelussa, käynnissä) ja ryhmittelyt (esim. sisäiset projektit, asiakasprojektit) sekä määrittää näille oletusarvot. Oikeilla asetuksilla helpotat projektien seurantaa ja raportointia.

Näin pääset alkuun

1. Siirry vasemman reunan päävalikossa kohtaan Asetukset.
2. Valitse asetusvalikosta Projektit. (Huom: päävalikossa lukee Projektit, asetussivun otsikko on Projektinhallinta)
3. Näet asetusvalikon, joka on jaettu kolmeen osioon: Yleiset, Projektiryhmät ja Projektitilat. Avaa haluamasi osio klikkaamalla sen otsikkoa.

Mitä kaikkea voit tehdä tällä sivulla

1. Yleiset

Täällä määrität oletusarvot, joita järjestelmä ehdottaa automaattisesti, kun luot uuden projektin.

• Oletusarvot: Valitse alasvetovalikoista oletuksena käytettävä Projektiryhmä sekä oletuksena käytettävä Projektitila (esim. "Suunnittelussa" tai "Tarjousvaiheessa").
• Muista painaa lopuksi Päivitä tallentaaksesi muutokset.

2. Projektiryhmät

Täällä luot kategoriat, joiden avulla voit ryhmitellä ja jaotella projekteja (esim. liiketoiminta-alueittain tai projektityypin mukaan).

• Uuden ryhmän luominen: Klikkaa oikeasta yläkulmasta + Uusi Projektiryhmä. Anna ryhmälle kuvaava Nimi (pakollinen tieto) ja paina Tallenna.
• Muokkaus ja poisto: Klikkaa ryhmälistauksessa kyseisen rivin vasemmassa reunassa olevaa kynä-kuvaketta (pudotusvalikko) ja valitse "Muokkaa" tai "Poista".
• Taulukon hallinta: Etsi ryhmiä oikean reunan Suodattimet-paneelin avulla. Sarakkeiden näkyvyyttä (esim. luontipäivä, ID) voi muokata taulukon vasemman yläkulman asetuskuvakkeesta.

3. Projektitilat

Täällä määrittelet projektin elinkaaren eri vaiheet. Järjestelmässä voi olla jo valmiina tiloja, kuten Päättynyt, Keskeytetty, Suunnittelussa ja Käynnissä, mutta voit luoda tänne juuri teidän prosessiinne sopivat vaiheet.

• Uuden tilan luominen: Klikkaa oikeasta yläkulmasta + Uusi Projektitila. Kirjoita tilalle Nimi (esim. "Odottaa materiaaleja" tai "Laskutettavissa") ja paina Tallenna.
• Muokkaus ja poisto: Listanäkymän hallinta, muokkaaminen ja poistaminen toimivat täysin samalla tavalla kuin Projektiryhmissä (vasemman reunan kynä-kuvake).

Vinkit ja huomiot

• Oikea työjärjestys: Kun otat projektinhallintaa käyttöön, aloita luomalla ensin tarvitsemanne Projektiryhmät ja Projektitilat. Siirry vasta tämän jälkeen Yleiset-osioon asettamaan oletusarvot, jotta luomasi vaihtoehdot ovat valittavissa alasvetovalikoissa.
• Tilat tukevat raportointia: Selkeät projektitilat auttavat hahmottamaan yhdellä silmäyksellä, missä vaiheessa yrityksen projektisalkku on. Pidä tilat yksinkertaisina, jotta kaikki työntekijät ymmärtävät, mitä kukin tila tarkoittaa.
• Hyödynnä ryhmiä: Projektiryhmien käyttö on erittäin hyödyllistä myöhemmin raportointivaiheessa. Voit helposti suodattaa raportteja näyttämään esimerkiksi vain tietyn osaston tai tietyn palvelutyypin projektien kannattavuutta.